Opis i zarys fabuły
Czary małego Wyatta sprawiają, że smok z telewizyjnej bajki pojawia się na ulicach San Francisco. Wówczas domu sióstr Halliwell zjawiają się czyściciele, którzy mają dbać o utrzymanie magii w tajemnicy przed zwykłymi śmiertelnikami. Odbierają czarodziejkom chłopca i usuwają wszelkie ślady jego istnienia wraz z pamięcią o nim. Piper, Phoebe i Paige zdają sobie sprawę z tego, że zapomniały o czymś niezmiernie ważnym, ale nie mogą sobie przypomnieć, o czym. Pomaga im dopiero zaklęcie. Czarodziejki postanawiają odzyskać Wyatta. Phoebe ma problemy z koordynowaniem swojej nowej magicznej mocy. Przypadkiem wywołuje bójkę w barze. Paige zatrudnia się jako recepcjonistka. W jej pracy wybucha awantura związana z molestowaniem seksualnym. Leo daje Chrisowi drugą szansę.