Opis i zarys fabuły
Nad San Francisco świeci dziwny błękitny księżyc. Starszyzna nie ufa Leo, dlatego mężczyzna nie może dłużej zajmować się czarodziejkami. Tymczasem na odludziu Nowy Biały Płomień - Danny medytuje w stanie lewitacji. Zostaje zaatakowany przez bestie. Odpowiedzialność za ten atak spada na Leo. Jego podopieczne, chcąc udowodnić Starszyźnie niewinność mentora, dokonują zaskakującego odkrycia. Nieco później agent Brody poznaje sekret Paige. Uprzedza ją, że powinna spodziewać się poważnego zagrożenia. Phoebe i Leslie rozmawiają o swoich uczuciach. Muszą się pożegnać. W okolicy ponownie zjawiają się demoniczne awatary.