Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell nie mogą pozbierać się po śmierci swej siostry Prue. Okazuje się jednak, że "moc trzech" nie przepadła wraz z nią. W domu Halliwellów zjawia się Paige (Rose McGowan). Dziewczyna jest owocem romansu ich matki z jednym z wysłanników magicznego świata i w dzieciństwie została oddana do adopcji. Piper i Phoebe pomagają przyrodniej siostrze poznać historię ich rodziny i odkryć w sobie magiczne umiejętności. Wspólnie stają do walki z siłami ciemności, jednocześnie próbując zachować pozory zwyczajnego życia Cole z okazji pierwszej rocznicy ślubu Piper i Lea daje im niezwykły prezent - podwójny bilet na Hawaje. Phoebe jest pod wrażeniem szczodrości męża. Nie podejrzewa, jak niskie pobudki nim kierują. Wyrocznia uświadomiła mu bowiem, że musi odizolować żonę od bliskich, by dokończyć rytuał, mający zapewnić mu spłodzenie potomka, który będzie najpotężniejszym uosobieniem zła na świecie. Szczególnie musi uważać na Paige, bo ta jako jako jedyna z rodziny nie daje się tak łatwo manipulować. Mimo że Cole używa czarnej magii, by zrealizować swoje plany, ciągle coś staje mu przeszkodzie.