Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell oraz ich przyrodnia siostra Paige (Rose McGowan) wciąż rozwijają swoje magiczne umiejętności. Każda z nich posiada inne zdolności, lecz najpotężniejsza jest "moc trzech", którą wykorzystują do walki z siłami ciemności. Jednocześnie kobiety próbują prowadzić zwyczajne życie. Ich związki z mężczyznami nie należą jednak do najłatwiejszych. Kolejne komplikacje w życiu czarodziejek powoduje fakt, że Paige zachodzi w ciążę W mitycznych czasach syreny swoim śpiewem doprowadzały marynarzy do zagłady. Tym razem jedna z nich zastawia sidła na Cole'a i Phoebe. Współczesna syrena poluje na mężczyzn, którzy dopuścili się zdrady. Po schwytaniu daje im śmiertelnego całusa, a potem pali ich. Następnie zamienia się w ich żony, które też zabija, karząc je w ten sposób za lojalność ze zdrajcami. Zbliżające się niebezpieczeństwo Phoebe uświadamia sobie, budząc się z koszmarnego snu. Dręczą ją fatalne przeczucia. Wkrótce potem Cole śpieszy na ratunek nieznajomej uwięzionej w płomieniach. Choć Phoebe zamierzała się z nim rozwieść, teraz jest skłonna stoczyć w jego obronie śmiertelny pojedynek. By lepiej się poznać, Piper i Leo zamieniają się mocami.