Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell oraz ich przyrodnia siostra Paige (Rose McGowan) wciąż rozwijają swoje magiczne umiejętności. Każda z nich posiada inne zdolności, lecz najpotężniejsza jest "moc trzech", którą wykorzystują do walki z siłami ciemności. Jednocześnie kobiety próbują prowadzić zwyczajne życie. Ich związki z mężczyznami nie należą jednak do najłatwiejszych. Kolejne komplikacje w życiu czarodziejek powoduje fakt, że Paige zachodzi w ciążę Demon Cree poluje na Cygankę Shuvani. Chce ukraść jej oczy, by w ten sposób odwrócić klątwę, która kiedyś oślepiła jego ojca Orina. Phoebe dowiaduje się o ich zamiarach podczas wizyty u wróżki. Ma nadzieję, że kobieta pomoże jej odzyskać zdolność jasnowidzenia. Kiedy dotyka cygańskiego talizmanu, jej nadprzyrodzone moce wracają, i to ze zdwojoną siłą. Oczami wyobraźni Phoebe widzi, jak polujący na Shuvani demon zabija ją i jej siostry. Tymczasem Paige nie może znaleźć pracy, co bardzo ją frustruje. Z kolei Piper chce zrobić badanie USG płodu. Leo stanowczo się temu przeciwstawia. Boi się bowiem, że w ten sposób na jaw wyjdzie ich sekret.