Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell nie mogą pozbierać się po śmierci swej siostry Prue. Okazuje się jednak, że "moc trzech" nie przepadła wraz z nią. W domu Halliwellów zjawia się Paige (Rose McGowan). Dziewczyna jest owocem romansu ich matki z jednym z wysłanników magicznego świata i w dzieciństwie została oddana do adopcji. Piper i Phoebe pomagają przyrodniej siostrze poznać historię ich rodziny i odkryć w sobie magiczne umiejętności. Wspólnie stają do walki z siłami ciemności, jednocześnie próbując zachować pozory zwyczajnego życia Gdy Cole złoży ślubowanie, otrzyma wszystkie moce Podziemia. Tuż przed ceremonią zjawia się jednak Czarodziej - ostatni ze swojego plemienia - by zemścić się na nowym Źródle. Tymczasem Phoebe wyjawia siostrom, że jest w ciąży. Są one wstrząśnięte, ponieważ obawiają się, że Cole przeszedł na mroczną stronę. Phoebe jednak jest szczęśliwa w małżeństwie. U sióstr zjawia się Czarodziej, który twierdzi, że wystarczy wykraść Księgę Podziemia, na którą ma być składana przysięga. Aby nie dopuścić do koronacji i odrodzenia Źródła, potrzeba mocy trzech. Gdy Phoebe pozna prawdę, będzie musiała wybrać między miłością do Cole'a a lojalnością wobec rodzeństwa.