Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell nie mogą pozbierać się po śmierci swej siostry Prue. Okazuje się jednak, że "moc trzech" nie przepadła wraz z nią. W domu Halliwellów zjawia się Paige (Rose McGowan). Dziewczyna jest owocem romansu ich matki z jednym z wysłanników magicznego świata i w dzieciństwie została oddana do adopcji. Piper i Phoebe pomagają przyrodniej siostrze poznać historię ich rodziny i odkryć w sobie magiczne umiejętności. Wspólnie stają do walki z siłami ciemności, jednocześnie próbując zachować pozory zwyczajnego życia Phoebe straciła męża. Z tego powodu jest smutna, ale stara się być silna dla dobra syna. Dręczą ją jednak koszmarne sny. Siostry obiecują ją chronić przed złem. Okazuje się, że nienarodzone dziecko przejmuje kontrolę nad jej ciałem i przy pomocy magicznych sztuczek atakuje każdego, kto źle mówi o jego ojcu. Szczególnie nie lubi swojej ciotki Paige. Tymczasem Wyrocznia przerywa koronację następcy Cole'a, Dane'a (Jeffrey Meek), na nowe Źródło. Ogłasza, że przejmuje władzę w Podziemiu jako przedstawicielka prawowitego następcy tronu. Zapowiada także, że wkrótce go sprowadzi.