Opis i zarys fabuły
Należące do starego rodu czarownic Piper (Holly Marie Combs) i Phoebe (Alyssa Milano) Halliwell nie mogą pozbierać się po śmierci swej siostry Prue. Okazuje się jednak, że "moc trzech" nie przepadła wraz z nią. W domu Halliwellów zjawia się Paige (Rose McGowan). Dziewczyna jest owocem romansu ich matki z jednym z wysłanników magicznego świata i w dzieciństwie została oddana do adopcji. Piper i Phoebe pomagają przyrodniej siostrze poznać historię ich rodziny i odkryć w sobie magiczne umiejętności. Wspólnie stają do walki z siłami ciemności, jednocześnie próbując zachować pozory zwyczajnego życia Phoebe zaakceptowała swoją rolę w życiu Cole'a. Po złożeniu u jego boku przysięgi została nową królową Źródła. Jej charakter ulega przemianie. Źle znosi ciążę i przypływy złego humoru wyładowuje, zabijając demony. Paige szuka zaklęcia, które uratowałoby Phoebe przed całkowitym przejściem na mroczną stronę. Phoebe grozi unicestwieniem swoim następnym poddanym. Jeden z demonów, Dane (Jeffrey Meek) uważa to za oznakę zdrady i podburza innych przeciw niej. Phoebe dołącza do sióstr, by ocalić Grega Conroya (Jaimé P. Gomez) - kuratora, który nawraca na stronę Dobra zagubioną młodzież. Nie pozwala jednak czarodziejkom zabić demona, który go prześladuje.